Strategia a organisé au Caudan Arts Centre la deuxième édition du Strategia Wealth & Investment Forum. L’événement a réuni plus de 120 invités autour des grands enjeux économiques, financiers et patrimoniaux du moment. Opérant depuis plus de vingt ans dans le domaine de la gestion de patrimoine, le groupe Strategia gère aujourd’hui plus de 550 millions de dollars d’actifs.
Comment préserver et faire fructifier son patrimoine dans un contexte international marqué par les incertitudes économiques ? Une thématique extrêmement complexe, qui fut au coeur de la seconde édition du Strategia Wealth & Investment Forum.
À travers cet événement, Strategia a souhaité partager sa lecture de l’environnement actuel, apporter des repères à ses clients et partenaires, et nourrir la réflexion sur les décisions d’investissement et d’organisation patrimoniale à long terme.
La première partie du forum a été consacrée à l’environnement géopolitique et ses conséquences possibles sur les marchés financiers. Le panel d’experts comprenait notamment trois représentants de SYZ, banque privée suisse de renom et partenaire de Strategia : Charles-Henry Monchau, Chief Investment Officer, Gaël Fichan, Senior Investment Advisor, et Étienne Billaud, Head of SYZ External Asset Managers.
« Choc temporaire »
Comme l’indique Alexandre Lacroux, Head of Investment chez Strategia Wealth Managers, « malgré les incertitudes liées au contexte géopolitique, certaines tendances de fond demeurent remarquablement résilientes. Dans un environnement de marché parfois soumis à des réactions rapides et excessives, c’est sur ces dynamiques structurelles qu’il importe de concentrer la construction des portefeuilles ».
De son côté, Charles-Henry Monchau est revenu sur les différents scénarios envisageables dans le contexte des tensions géopolitiques actuelles. Il a notamment souligné qu’à ce stade, le scénario le plus probable demeurait celui d’un choc temporaire, dont les effets pourraient rester contenus s’il ne s’inscrivait pas dans la durée. Son intervention a rappelé l’importance de distinguer les réactions à court terme des tendances de fond, qui continuent d’orienter les décisions d’investissement sur le long terme.
Une vision mieux structurée et plus cohérente du patrimoine La seconde partie du forum, qui avait pour thème la planification patrimoniale, a été animée par Loïc Bax de Keating, Partner chez Strategia, et Étienne Billaud. Les deux experts ont à cette occasion présenté le pôle Wealth Planning de Strategia, récemment formalisé avec l’objectif de répondre à un besoin croissant : définir une vision plus globale, mieux structurée et plus cohérente de la gestion de patrimoine.
« Cette approche va au-delà de la seule gestion des investissements, souligne Loïc Bax de Keating. Nous proposons à nos clients un accompagnement complet dans l’organisation de l’ensemble de leurs avoirs, en ligne avec leurs décisions patrimoniales et leurs objectifs à court, moyen et long terme. »
La présentation a également mis en lumière la complémentarité du partenariat avec SYZ sur ces sujets. Disposant également d’une expertise dédiée en wealth planning, SYZ a la capacité d’intervenir plus particulièrement sur les besoins transfrontaliers de certains clients de Strategia. La banque privée suisse leur propose notamment un accès à des solutions adaptées en matière de structuration et de produits spécialisés, à l’image de certaines solutions novatrices d’assurance-vie.
À travers cette deuxième édition, le Strategia Wealth & Investment Forum s’impose ainsi comme un rendez-vous incontournable au niveau de l’investissement, de la planification patrimoniale et de la gestion à long terme. L’événement confirme également la montée en puissance de ce marché prometteur à Maurice.
